报告称NAND闪存短缺问题将于2027年彻底解决
根据TrendForce报告，NAND闪存短缺问题预计2027年彻底解决。2026年供应缺口维持4%至6%，2027年下半年供需有望回归平衡。上游厂商扩产及终端需求疲软是主因，企业级服务器与消费电子各占约40%产出。中国NAND闪存产出份额接近19%。
先来说几个关键判断。半导体行业坏消息不断，但存储芯片这边，却露出了一丝难得的曙光。根据TrendForce最新报告，让整个市场头疼不已的NAND Flash短缺问题，总算有了明确的解决时间表——真正的拐点，可能要等到2027年。
眼下，2026年剩下的日子，NAND Flash和相关的SSD供应依然紧张。全年下来，供应缺口大概维持在4%到6%。但好消息是，这个局面大概率不会持续太久。TrendForce的判断是，到2027年，供需关系会逐步回归正常，尤其是下半年，全球存储供应链有望彻底摆脱“赤字”状态，实现全面平衡。
原因呢？其实并不复杂，主要就两个。
首先，是上游各大NAND Flash制造商在玩命地扩产。SK海力士、美光、三星，还有咱们国内的长江存储，都在加码：要么增加每月晶圆产量，要么推进制程节点升级。目的很明确，就是要在经历长期不确定性之后，重新把市场拉回平衡。其次，终端消费需求开始有点扛不住了。因为DRAM和NAND Flash短缺，消费电子产品的价格涨得太猛，很多消费者干脆选择先不买，等价格降下来再说。去年那种高溢价，确实劝退了不少人。
从消耗结构来看，企业级服务器需求依然是主力，大约吃掉了总产出的40%。智能手机、平板电脑和笔记本电脑加起来，也占了超过40%。另外，美国、日本和韩国的存储大厂，在扩产节奏上也比较克制，没有一窝蜂猛冲，晶圆厂的升级速度相对温和。
一个值得警惕的变量是，全球相当一部分NAND Flash位元产出，将由中国市场，尤其是长江存储来推动。预计今年，中国在全球NAND Flash产出中的份额会接近19%。这个比例相当可观，但大部分产能还是交给国内市场消化，只有一小部分会流向外部供应商，比如发往德国联想的笔记本电脑。
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