三星、铠侠减产引发2D NAND闪存供应断崖式下跌警报
全球存储厂商正将产能重心转向HBM和3DNAND，导致传统2D及MLCNAND供应急剧收紧。三星已关停其主要2DNAND产线，其他厂商也无扩产计划，预计2026年MLC产能将骤降超40%。由于其在工业等领域的不可替代性，MLC现货价格已大幅上涨。产业资源正加速流向AI相关产品与先进NAND技术。
存储市场的风向，最近转得有点猛。
全球主要存储厂商的产能重心，正以前所未有的速度向两个方向倾斜：一个是炙手可热的HBM（高带宽内存），另一个则是层数不断堆叠的3D NAND。这场轰轰烈烈的产能大迁徙，直接导致了一个看似“古老”的市场板块——传统的2D NAND和MLC NAND——供应迅速收紧，甚至出现了戏剧性的缺货。
这种缺货，已经实实在在地反映在了价格上。有市场消息显示，成熟制程的存储芯片也开始告急。以64Gb MLC NAND的现货价格为例，据称相较于2025年底，涨幅已经超过了300%。最近的成交区间，更是攀升到了20至28美元的高位。
图源：集邦咨询
产能转移：三星关停“最后据点”
MLC NAND现货价为何如此疯狂？一个关键推手来自行业龙头三星的产能调整。
从今年3月开始，三星就逐步调整其华城Line 12工厂的2D NAND生产，并将该产线改造为1c纳米制程DRAM的后段工艺工厂。这条产线原本的月产能大约在8万到10万片晶圆，更重要的是，它被业界视为三星最后一处主要的2D NAND生产基地。
按照目前的节奏，三星预计在下个月完成最后一批2D NAND的出货，随后便将彻底停止相关供应。这意味着，市场上本就有限的旧规格NAND货源，将被进一步压缩。
无人扩产：MLC产能预计骤降四成
三星的退出并非孤例。放眼整个市场，其他主要玩家如铠侠、SK海力士和美光，对于扩大MLC产能也普遍缺乏意愿。
根据集邦咨询的分析，这几家厂商目前基本只维持着为现有客户需求而进行的生产，并没有新增产能的计划。因此，一个可以预见的趋势是：全球MLC NAND Flash的产能，预计将在2026年出现同比高达41.7%的大幅下滑。
这里需要明确一点，MLC NAND虽然单颗单元只能存储2比特数据，在容量密度上无法与主流的TLC（3比特/单元）和QLC（4比特/单元）抗衡，但其在数据保存能力和耐用性方面，通常有着更出色的表现。正因如此，在一些对数据可靠性和寿命有严苛要求的领域，比如工业控制、网络设备和特定嵌入式场景中，MLC在短期内依然难以被完全替代。
未来指向：资源涌向AI与高端NAND
那么，厂商们的资源都去哪儿了？答案很明确：高利润的AI相关产品和更先进的NAND技术。
与维持“老旧”产能相比，头部厂商显然更愿意将资本和精力投向由人工智能浪潮驱动的高价值产品。报道中也提到，三星正将NAND作为下一阶段的战略重点，全力推进其400层以上的V10产品。这场由技术和市场双重驱动的产能变局，正在深刻地重塑整个存储产业的供应格局。
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