三星2026年Q2夺回DRAM全球第一，市占39%重登王座
三星电子在2026年第二季度以39%的DRAM市场份额重回全球第一，终结了SK海力士的压制。美光科技以25%的份额紧追26%的SK海力士。三星受益于通用DRAM涨价及HBM业务扩张；SK海力士因HBM均价下滑和长期供货协议锁价导致份额下降。AI需求推动HBM4即将放量，竞争格局持续演变。
AI算力需求的持续扩张，正在让全球DRAM市场的竞争格局发生深刻变化。经过一年多的激烈争夺，三星电子在2026年第二季度重新站上DRAM市场第一的位置，而SK海力士和美光科技之间的追赶也愈发胶着——全球存储芯片三强的版图，正在经历一轮新的洗牌。
根据市场研究机构Counterpoint Research最新发布的2026年第二季度全球内存追踪报告，三星电子以39%的DRAM市场份额重回榜首，终结了被SK海力士压制一年的局面。与此同时，美光科技凭借DRAM业务收入同比增长约五倍的强劲表现，以25%的份额紧咬SK海力士的26%——三大巨头之间的差距，正在肉眼可见地缩小。
三星这一轮反超，主要得益于通用DRAM价格上涨以及HBM（高带宽内存）业务的持续扩张。反观SK海力士，虽然DRAM营收同比增长了214%，但市场份额却从去年同期的39%降至26%。这背后，是HBM均价下滑以及早期签订的长期供货协议（LTA）锁价带来的阶段性压力。
三星受益于DRAM涨价，HBM业务同步扩张
Counterpoint研究员崔正久（최정구）指出，三星这次反弹“扭转了此前所有的颓势”。公司不仅吃到了通用DRAM需求回升和价格上涨的红利，同时在HBM领域也在不断蚕食份额。
报告显示，2026年第二季度，通用DRAM价格较第一季度明显上涨，给三星的存储业务带来了直接的营收支撑。当然，HBM市场目前仍处于产品升级的过渡期——现有HBM3E产品价格同比下降，再加上HBM4量产出货时间有所延后，导致整体HBM均价承压。
不过，随着AI服务器建设持续推进，高性能存储的需求仍在快速增长。Counterpoint预计，第三季度DRAM价格还有进一步上涨的空间，三星存储业务的盈利能力有望继续改善。
SK海力士份额承压，LTA锁价影响显现
SK海力士虽然依靠HBM业务保持了高速增长，但市场份额却出现了明显下滑。
Counterpoint研究总监黄敏成（황민성）分析称，SK海力士二季度业绩在同比和环比口径下都创了历史新高，但问题是三星和美光涨得更快，导致公司在全球DRAM市场中的相对份额反而下降了。
其中，HBM业务结构是重要影响因素。由于SK海力士在HBM领域起步较早，其HBM出货量和收入占比都高于竞争对手，因此受到HBM价格下降的冲击也更加明显。
另外，SK海力士较早与客户签订了长期供货协议（LTA）。这类协议通常设有价格上下限，在存储价格快速上涨的周期里，早期锁定的合同价格可能低于当前市场价，公司自然无法充分享受涨价带来的收益。
HBM4放量，存储竞争进入新阶段
不过，随着下一代AI芯片平台逐步推进，HBM市场的格局仍有可能发生变化。
英伟达Vera Rubin以及AMD Instinct MI455X等新一代GPU机架开始出货后，HBM4需求预计将从第三季度起逐步放量。高端存储产品占比提升，将有助于缓解HBM的价格压力，存储厂商的盈利结构也有望进一步改善。
对于三星、SK海力士和美光而言，AI服务器需求正在成为决定未来市场排名的关键变量。随着HBM4竞争的全面展开，DRAM市场的竞争焦点也将从传统的存储周期，转向先进存储技术、客户绑定能力以及产能布局的综合较量。
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