大规模算力中心建设拉升需求 国产光纤光缆与光模块大卖
一季度外贸增速达15%，创近五年新高。光纤光缆与光模块出口表现突出，特种光纤因全球算力中心需求激增，价格大幅上涨，但受预制棒产能限制，供需缺口显著。光模块出口同比增长约30%，1.6T产品需求旺盛，中国企业全球市场份额超70%。AI算力革命推动产业升级，技术迭代迅速，需把握关键窗口期。
今年一季度，我国外贸交出了一份亮眼的成绩单。据官方数据显示，外贸增速达到了15%，创下近五年季度新高。更值得关注的是，出口结构正在持续向科技密集型方向优化，其中，光纤光缆与光模块成为了表现最为抢眼的品类之一。
市场反馈是最直接的证明。相关产品一季度出口量同比增长均在两位数以上，多家企业的出口订单甚至已经排到了2028年，供不应求的态势相当明显。
特种光纤：价格一年涨十倍，产能仍是硬约束
央视财经实地探访了江苏南通的一家光纤生产企业，那里的景象可以说是当前市场的一个缩影。企业介绍，一款用于数据中心内部连接的特种光纤产品G.657.A2，其出货价格在短短一年内上涨了惊人的10倍。即便如此，客户的需求依然无法被完全满足。订单量同比增长了4倍，但由于产能限制，实际发货量仅增长了1倍。为了锁定有限的产能，企业不得不要求客户提前缴纳保证金。
为何这类特种光纤如此紧俏？中天科技通信国际事业部副总经理王东道出了背后的驱动力：美国、欧洲、中东和东南亚等地正在大规模建设算力中心。这类能够大幅弯曲且具备高速、低损耗传输特性的特种光纤，因此成为了市场上的“硬通货”。
问题的核心卡在了上游原材料环节。光纤预制棒是制造光纤的核心原材料，一根的价值就超过100万元。以G.657系列光纤为例，2026年全球总需求预计高达3.7亿芯公里，但中国工厂的有效产能仅为2亿至2.1亿芯公里，缺口率高达46%。为了抓住市场机遇，企业已将30%至40%的产能转向生产特种光纤。
然而，扩产谈何容易。建设一座年产3500吨产能的光纤预制棒工厂，需要投入40亿元资金，建设周期长达两年。此外，全球氦气短缺也成了生产瓶颈，因为光纤预制棒的烧结工序必须使用氦气进行导热。目前，部分企业正通过加大国产氦气供应并配合高回收率技术来破解这一困局，国产氦气供应占比已超过50%，预计未来将提升至80%以上。
供需的严重失衡，让定价权明显向供应方倾斜。有企业透露，在一次与中东客户的谈判中，双方就光纤产品价格进行了三个多小时的拉锯，最终以价格上涨50%达成一致。
下一代技术：空芯光纤与超高密度光缆的竞跑
在满足当前爆发式需求的同时，中国企业已经在下一代光纤技术上加速布局。例如，中天科技已研发出面向长距离传输的C波段空芯光纤，并已在海外市场开展小规模销售。空芯光纤的原理是让光在空气中传播，玻璃仅作为反射材料，具备超高速和大容量的优势。
在商用验证方面，中天科技与国内运营商合作，首次在国内实现了O波段反谐振空芯光纤在数据中心内部连接的规模化应用。同时，这项技术也在阿联酋完成了中东地区的首次试点，测试显示传输延迟降低了约30%。
另一家巨头长飞光纤，则在2026年世界移动通信大会上正式发布了空芯光纤品牌，实现了全球最低衰减0.04dB/km，相较于传统实芯光纤时延降低31%。目前，其空芯光纤已在亚洲、欧洲和美洲部署了超过10个商用及试点项目，其中包括从广东至香港、全长100公里的世界最长距离空芯光纤商用线路。
除了空芯光纤，光缆的密度也在向极限推进。有企业正在研发芯数高达17280芯的超高密度蛛丝带状光缆，每公里售价达600万元。同时，针对跨洋通信和超大型数据中心需求的多芯光纤产品，也已耗时五年完成研发。
光模块：1.6T产品成“香饽饽”，全球份额超七成
光模块作为算力中心进行光电转换和数据传输的核心部件，同样迎来了需求高峰。今年一季度，光模块出口同比增长约30%。武汉一家光模块企业生产的1.6T光模块成为海外最抢手的产品之一，它每秒可传输约95部2GB大小的高清电影，单只售价约1000美元。
华工科技董事长马新强指出，过去企业的订单主要来自国内，但随着海外国家大规模建设算力中心，光模块的海外订单迅速增长。仅1.6T光模块在北美市场的需求就已突破200亿美元，预计2026年全球光模块市场将远超300亿美元。
市场的乐观预期也反映在机构的研判中。摩根士丹利在最新研报中，已将2026年全球AI光模块出货量预测从5300万台上调至7300万台，主要依据正是对1.6T光模块需求的更加乐观的判断。
据统计，2026年海外新建算力中心的年度投资规模预计达到4.2万亿元软妹币。面对如此庞大的市场，国内多家光缆企业正加速海外布局。目前，中国企业在光模块市场的全球份额已超过70%，在光纤市场的份额也超过60%。
机遇与挑战：AI算力革命下的产业窗口
表面上，是光纤光缆和光模块在全球范围内供不应求；其背后，本质上是AI算力革命所带来的历史性机遇。全球算力中心的密集落地和带宽需求的指数级增长，将中国光通信产业推向了舞台中央。
中国企业不仅正在满足当下的旺盛需求，同时也在空芯光纤、高速光模块和超级互联等前沿赛道上加速竞跑。但必须清醒认识到，订单背后也有隐忧。技术迭代的速度越来越快，稍有掉队就可能被市场淘汰。全球算力基础设施建设刚刚拉开序幕，当前大幅增长的出口订单，更应该被视为一次产业升级和技术跃迁的关键窗口期。
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