中美无人车大战伦敦， 超20亿人市场，一夜开抢

有些考试，比考研还熬人——备考三四年，淘汰率逼近80%，考到最后，连脑子都考变形了。

没错，物理意义上的变形。

考什么？不考数理化，就一件事：伦敦的路，你到底有多熟。

这场入职考试叫「The Knowledge」，1865年定的规矩，起因很质朴：当年来伦敦看世博会的游客被司机绕路绕到怀疑人生，政府一怒之下立了规矩。

25000条街道、20000个地标、320条标准路线。哪条巷子单行、哪家剧院后门能停车、凌晨两点从苏豪区到滑铁卢怎么走最快——张口就来，不许看地图，不许用导航。犹豫三秒，考官喊下一位。

有人考了41次才过。科学家研究过这批人的大脑，发现他们的海马体真的比常人更大——伦敦路况复杂到能重塑人脑结构。

161年，这道门槛一天没松过。它筛出了这颗星球上最强的一批人类司机。

记者去采访过一所培训学校，一屋子准司机趴在巨幅地图上画路线，画完闭上眼，一条街一条街地背——25000条。有人形容这种感觉是「把一本伦敦地图集直接植入大脑」。

可到了2026年，一群科技公司来到伦敦，考题突然反转——

不再是谁有资格坐进驾驶座，而是谁能让这个座位空着。

7月27日，香港机场岛，一辆驾驶座空着的车驶上公开道路。方向盘自己在转，车里没有安全员。

几乎同一时间，伦敦街头的自动驾驶汽车也在穿过路口、绕开骑行者、识别斑马线。但无论是Waymo正在测试的捷豹I-Pace，还是萝卜快跑刚刚启动的伦敦路测，方向盘后面都还坐着人。

香港与伦敦。同样是右舵左行，同样叫「自动驾驶测试」——表面只差一个座位。

但对Robotaxi行业来说，这一个座位，差的是整套商业模式。

一个座位定生死

Robotaxi这个赛道有多残酷？

Argo AI，福特大众合伙投了20多亿美元，2022年说散就散。Cruise，通用砸了100多亿，巅峰估值300亿，2024年底直接不玩了。Uber ATG，烧了几十亿，最后打包卖了。

三个巨头级玩家，全部倒在同一个地方：没能把驾驶座上的安全员拿掉。

为什么一个座位这么重要？

算一笔简单的账：一辆Robotaxi如果配安全员，人力成本一分没省，但车的成本、算力的成本、传感器的成本全都是新增的。

这压根就不叫「无人出租车」，这叫「加了一堆昂贵设备的出租车」，比传统出租车还贵。商业模式根本跑不通。

所以，「全无人」不是什么技术里程碑，它是商业模式的开关。

高盛最新的研报预测，到2035年全球Robotaxi市场规模将达到4150亿美元，垂直整合的运营商毛利率可以做到30%到50%。但这一切的前提是：车里实现无人运营。

Waymo证明了这一点。在美国的凤凰城、旧金山、洛杉矶，Waymo已经跑了真正的全无人商业运营，每周超过40万单付费订单。

在中国，萝卜快跑在20多座城市也做到了全无人，2026年一季度单季320万单，同比增长超120%。

但这里有个几乎没人注意到的盲区：这道题，全球只在半张地图上考过。

20多亿人的市场空白

世界上的道路规则分为两种：左舵右行，和右舵左行。

截至上周，全世界能做到「车里没人」的地方——美国若干城市、中国20多座城市、迪拜等，全部是左舵右行。

另外半张地图呢？右舵左行，覆盖70多个国家和地区，人口超过20亿，占全球约三分之一的道路规则。

而且，这份名单值得注意：英国、澳大利亚、新加坡、日本……一水儿的发达经济体或高速增长市场，出行客单价高、付费意愿强，是全球出行市场里含金量最高的一块版图。这些地方加起来，全无人驾驶的成绩是：零。

是的，零。

不是没人尝试过。新加坡有公司在测试，日本也有。但它们的车里，都坐着安全员。

很多人会觉得：这不就是把方向盘从左边挪到右边嘛，有这么难的？

还真有。

从技术栈上看，高精地图、感知、定位这些模块对左右舵是「无感」的——它们不关心方向盘在哪边。但关键是后面两层：预测和决策规划。

在左舵市场，你并线往右看、超车从左边走；到了右舵，全部反过来。路权判断、变道方向、让行规则，一整套驾驶「先验」要推倒重来。

更麻烦的是，这不是单独造一套右舵系统就完事了。真正的技术挑战在于：怎么用一套代码库，让左右舵能力同步迭代？你不能左舵升级了一个版本，右舵还停在上一代。

镜像操作可以解决部分数据和算法复用的问题，但每一个新城市的交规适配、驾驶风格迁移，都是一道独立的考题。再加上各国监管环境天差地别，光是拿到上路测试的牌照，就够折腾一两年。

所以真相是：不是右舵市场不重要，而是左舵的盘子够大，已经够头部玩家吃了。啃硬骨头的动力不足。

右舵就这样空了十年。直到7月27日。

零，变成了一

这个空白，是从香港被填掉的。

萝卜快跑不缺全无人的经验——国内27座城市、3.3亿公里自动驾驶总里程、其中2.2亿公里全无人，这些数据在左舵市场已经是顶尖水平。

但右舵左行，是一张全新的考卷，没有现成答案可以抄。

2024年11月，萝卜快跑拿到香港首张自动驾驶车辆先导牌照，在机场岛开始测试。接下来的20个月，五次扩区：从机场岛到北大屿山、到东涌市中心、到香港岛南区、到九龙东——一步步从郊区杀进了全球路网密度最高的城区之一。

然后，7月23日，香港运输署开了一场发布会，宣布向萝卜快跑发放香港首个无人驾驶测试牌照——允许在机场岛开展车内无安全员的全无人驾驶测试。27日正式启动。

这里有个容易被忽略但极其重要的细节：这个「空座位」是监管签字签出来的。

也就是说，一个以保守著称的监管机构，在充分知道行业风险的前提下仍然决定签字。20个月的安全数据，撑住了这个签字。

全球首次在右舵左行交通体系中开展全无人公开道路测试。从零到一，在香港完成。

伦敦：中美两强，狭路相逢

那伦敦呢？

伦敦不是第一个交卷的，但它可能是最重要的战场。

英国政府把Robotaxi商业化试点的时间表从2027年底提前到2026年春天——一纸文件，把全球最强的两家Robotaxi公司拽到了同一座城市。

第一条：Waymo。美国老大，每周40万单，今年2月拿下160亿美元融资、估值1260亿，自动驾驶史上最大单笔。现在杀进伦敦，这是它美国以外第一个要拿下的市场。

第二条：萝卜快跑。唯一来自中国的选手。RT6单车成本20多万rmb，Waymo的I-Pace改装后贵出一个量级。更值得玩味的是落地方式：Uber和Lyft同时官宣合作，双通道接入伦敦。这两家在美国打了十年仗，在伦敦却争着抢同一家中国公司的车——这本身就是一种技术投票。

两条路线，两种打法。

但，这正是理解伦敦战略价值的关键——伦敦是入场券，不是通关证。所有人挤破头进来，不是因为伦敦这一座城市的打车生意，而是因为跑通伦敦，等于拿到通往20亿人的门票。

为什么？

伦敦是右舵世界公认难度最高的城市。车道窄到两辆车会车要互相「商量」着过；路边永远停满车，有效通行宽度说变就变；无保护路口要会「抢行加塞」；机动车和自行车贴身混行，横向距离近到能拍对方车窗；行人闯红灯是家常便饭。

还记得前面说的「The Knowledge」吗？伦敦出租车司机要花四年背25000条街道才能上岗——城市复杂到连人类都需要用考试来筛选。

如果一套自动驾驶系统能跑通伦敦，那么同属英联邦右舵体系的澳大利亚、新加坡，技术迁移的门槛就低得多。

之前在迪拜、阿布扎比、瑞士，Waymo和百度从未正面碰过。但在伦敦，碰上了。全球最强的两家Robotaxi公司，第一次在同一条街上正面交手。

2026：钱回来了

为什么2026年突然大家都在抢？因为钱回来了。

Waymo，160亿美元D轮融资，估值1260亿美元，投资方名单：红杉、a16z、DST Global、Dragoneer、银湖、老虎基金、富达……这是自动驾驶历史上最大的一笔融资。

更惊人的是整个赛道的热度。

2026年前四个月，全球自动驾驶私募交易总额达到233亿美元——超过了2025年全年的两倍还多。

高盛把美国Robotaxi市场的2030年预测从70亿上调到190亿美元，把全球市场的2035年预测直接拉到了4150亿美元。

经历了Argo AI关门、Cruise崩盘那两年的至暗时刻，资本用真金白银投了票：这个赛道不是死了，是完成了一轮淘汰赛。

资本的态度只是信号之一。更直接的风向标，是出行平台的选择。

Uber自己做过自动驾驶，烧了几十亿卖掉了；Lyft也试过，同样放弃了。当这两家「过来人」不再自己下场造车，而是争着抢着把同一家中国公司的车接入自己的平台——这比任何融资数字都说明问题。

而且这一轮资本买的东西变了。

上一轮，资本问的是「能不能开起来」——那是技术验证阶段。这一轮，资本问的是「能不能复制」。题目换了。

第二道题：拼什么？

如果说「拿掉安全员」是第一道题，那第二道题更难，也更有意思。

拼成本。这是萝卜快跑手里最硬的一张牌。RT6的单车成本20多万rmb，是目前全球唯一能和Waymo形成量级差的量产方案。

拼复制。香港跑通的这套右舵能力，理论上可以对着70多个右舵国家和地区复制。谁第一个跑通右舵全无人，谁就拿到了全球出行市场最肥那三分之一版图的先手权。

拼信任。这是最贵的，也是能一夜清零的。萝卜快跑太清楚这一点了——信任是一趟一趟、一公里一公里、没出事地跑出来的。

回到7月27日的那个画面。

香港机场岛上，那辆驾驶座空着的RT6穿梭在街头。伦敦街头那辆坐着安全员的I-Pace，也才刚刚开始熟悉右舵世界的节奏。

但这一天值得记住。因为一个行业十年来最核心的问题——「驾驶座上的那个安全员，能不能拿掉」，第一次在右舵世界有了答案。

这个答案不是来自硅谷，不是来自底特律，而是来自中国。