【调研风向标】机器人是AI最好的物理载体之一，这家公司是英伟达全球产业数字化生态布局的重要合作伙伴！
英伟达启动中国机器人人才招聘，聚焦具身智能等方向。机构认为2026年或成人形机器人应用大年，物理AI浪潮下机器人是最佳载体。奥比中光作为英伟达重要合作伙伴，提供3D视觉传感器并适配其仿真平台。
今天A股人形机器人概念板块表现相当活跃，昊志机电、绿的谐波、本川智能、埃夫特、奥比中光等多只个股涨幅都超过了10%。这背后，其实有明确的催化剂。
英伟达的“招人”信号
消息面上，英伟达最近在中国启动了大规模机器人人才招聘。这次招聘聚焦具身智能、仿真、部署、解决方案架构四大方向，岗位覆盖北京、上海、深圳三地。这个动作背后的信号很明确：巨头正在加速押注物理AI落地。
机构怎么看？2026或是“应用大年”
中信建投最新研报给出了几个关键判断：人形机器人的落地应用，是目前市场关注的核心焦点。2026年有望成为人形机器人在垂直场景中大展拳脚的年份。随着机器人泛化能力的提升，预计在工业和商业领域，我们会逐步看到更多实际应用案例。
报告还特别强调了一个逻辑：物理AI是人工智能的下一波浪潮，而机器人，正是AI目前能找到的最好物理载体之一。这个方向值得重视。
另一个值得跟踪的线索是Optimus的量产节奏。从供应链反馈来看，量产量纲的指引正变得越来越清晰，放量节奏也在逐步得到验证。后续V3产品的发布、量产进度的推进，都是短期内需要密切关注的催化点。同时，国内机器人公司的IPO也在持续推动，这有望带来本体估值的重估。可以预见的是，未来一个季度内，板块的催化事件不会少，关键是要聚焦在优质环节上。
产业链公司透露了什么？
随着板块热度升温，产业链上的上市公司近期也密集披露了调研信息，其中一些细节值得品味。
安培龙：力传感器是核心突破口
安培龙在6月30日的投资者关系活动记录中提到，公司目前在机器人领域主推的产品是力传感器系列——具体包括压式测力传感器、拉压力传感器、弯矩传感器、扭矩传感器，以及技术门槛最高的六维力传感器。这些产品可以分别用在机器人足底、关节模组、直线关节、旋转关节、腕部等关键部位，为下游客户提供精准的力觉感知方案。不过公司也坦言，这块业务目前仍处于客户验证、技术迭代的阶段，只有少量客户进入了小批量生产和销售环节。
奥比中光：要做机器人视觉的“底座”
奥比中光在调研中则强调了其在3D视觉感知领域的布局。面向人形机器人，公司能提供从单目/双目结构光、激光雷达到iToF在内的全技术路线3D视觉传感器，解决机器人感知真实物理世界的能力问题。
值得注意的是，奥比中光与英伟达的合作关系颇为紧密。公司不仅是英伟达全球产业数字化生态的重要合作伙伴，其多款产品已经完成了与NVIDIA Jetson Thor等系统级模块的适配和验证。更关键的一步是，Gemini 335和Gemini 336系列双目3D相机已经入驻NVIDIA Isaac Sim机器人仿真开发平台，并与Isaac Perceptor完成了集成。这步棋的目标很清晰：在人形机器人参考平台中扮演“视觉感知底座”的角色，帮助实现从3D感知到AI推理的端到端优化。
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