AI算力催化云基建逆势加速！杰富瑞CIO调查：今年云支出预计增长10.1%，微软与亚马逊“脱颖而出”

先看几个关键信号：全球云计算支出的增长引擎，非但没有熄火，反而在AI的催化下，踩下了更猛的油门。

杰富瑞最新发布的2026年二季度CIO调查，给了市场一个相当明确的答案。在接受调查的40位美国首席信息官中，高达95%的人预计2026年的云预算会继续扩张。这不是什么模棱两可的信号，而是实实在在的共识。从数据上看，全年云支出增速将从2025年的9.6%提升至10.1%，一举扭转了此前调查中增速可能放缓的预期。企业对于AI驱动的云基础设施需求，信心依然坚挺。

在这场军备竞赛中，微软和亚马逊旗下的AWS，“表现最为突出”。微软Azure在CIO心目中的首选位置急剧拉升，而AWS则在资本支出层面继续加码。这两大巨头的AI角力，正在重塑整个云计算的竞争版图。

云支出加速增长：95%的CIO预期预算扩张

具体来看，2026年云支出预计增长10.1%，高于2025年的9.6%。其中，53%的受访者预计会有个位数增长，43%则预期两位数增长，只有3%的人认为支出会略微下降。这个趋势和行业整体的数据高度吻合——2026年第一季度，全球云基础设施支出已经达到1286亿美元，同比增长35%，而且是连续第九个季度加速增长。过去十二个月，行业总收入约4550亿美元，市场规模在十年间翻了十五倍。

放眼更广阔的IT支出，标普全球评级预测2026年全球IT支出将增长9%，虽然比2025年12%的强劲势头有所放缓，但AI基础设施投资依然是核心驱动力。IDC的预测更为激进，认为2026年全球公有云服务支出将超过1万亿美元，同比增长超过21%。

AI需求，才是驱动这轮云支出增长的核心引擎。调查显示，约68%的CIO已经设立了独立的AI预算，约11%的整体IT支出被分配到了AI领域。更值得关注的是，73%的受访者透露，今年至今的AI token与API使用成本已经超出了原先预算，其中约5%的企业甚至已经用完了全年的AI预算。

在资本支出层面，AI基础设施投资的规模已经达到前所未有的高度。TrendForce最新报告指出，受强劲AI需求推动，全球九大云服务商2026年资本支出预计达到8300亿美元，年增长率从61%上调至79%。

工作负载加速上云：85%预计2027年底过半迁移

企业工作负载向云端的迁移，势头也在加快。85%的受访者表示，到2027年底，超过一半的工作负载将迁移到云端，这个比例高于此前调查的75%。更引人注目的是，53%的受访者预计到2027年，云端工作负载的比例将超过80%，而目前只有25%的人持此观点。

杰富瑞分析师指出，企业工作负载持续向云端迁移，为AI相关支出提供了长期且稳固的支撑背景。这个结构性趋势意味着，云计算巨头的增长动力，不仅仅来自AI的增量需求，更来自传统IT基础设施向云端迁移的存量替代。

Azure对AWS领先优势急剧扩大：差距从7个百分点飙升至27个百分点

本次调查中最引人注目的发现，是微软Azure在CIO群体中相对于AWS的领先优势急剧扩大。在“首选云供应商”这个关键指标上，55%的受访者将Azure列为首选，而AWS只占28%，两者差距达到27个百分点。而在2025年12月的调查中，这个差距仅为7个百分点（Azure 45%，AWS 38%）。在“支出分配”指标上，差距同样从上次调查的3个百分点（Azure 40%，AWS 37%）扩大到了17个百分点（Azure 46%，AWS 29%）。

未来支出预期也呈现明显的倾斜：68%的受访者预计未来24个月内Azure支出将增加，而只有45%的受访者预计AWS支出会增加，预计Google Cloud支出增加的仅为25%。在CIO支出净得分方面，微软表现最为突出——85%的CIO预计2026年将增加对微软的支出，且没有任何受访者计划削减。AWS的净得分为44%。

杰富瑞分析师在报告中表示，虽然Azure的强劲势头表明其发展动能充足，但三大超大规模云服务商都将从AI需求持续超过供应的格局中受益。

不过，从全球云基础设施市场份额来看，AWS仍然以约28%的份额位居第一，微软以21%紧随其后，Google Cloud以14%位列第三。AWS在2026年第一季度的市场份额，较去年同期的29%下降了1个百分点，而微软和谷歌云则在持续追赶。

值得玩味的一点是，Google Cloud在企业市场的扩张势头出现了明显放缓。GCP在2026财年的净支出得分，已从2025年12月的52%下滑至35%。而且，35%的CIO认为谷歌“不适用”其云服务需求。

当然，谷歌云在收入增长方面依然表现亮眼。2026年第一季度，谷歌云收入同比增长63%至200亿美元，超出华尔街预期近20亿美元。但这一强劲的收入增长，并未转化为CIO调查中更高的采用意愿。这或许说明，谷歌在企业级市场的渗透，仍面临着结构性的品牌认知和生态壁垒。