微软与AMD深化AI合作，Azure引入Helios机架级AI系统
微软在Azure云平台部署AMDHelios机架级AI系统，用于前沿模型推理，计划2026年下半年发货。Helios整合AMD自研GPU、CPU、网络芯片，与英伟达机架级系统直接竞争，已获Meta、OpenAI等客户采用。AMD市场份额有望从4.5%提升至20%至25%，但软件生态仍是关键差距。
AMD和微软的合作又往前迈了一大步。对AMD来说，在AI芯片市场挑战英伟达的霸主地位，手里又多了一张重要的牌。
7月20日的消息显示，微软决定在Azure云平台上部署AMD的Helios机架级解决方案，专门用于驱动前沿模型的AI推理工作负载。按照计划，AMD将在2026年下半年开始向包括微软在内的客户发货。
此外，这次合作还涉及Azure新增两个基于第六代AMD EPYC Venice处理器的虚拟机系列，以及在AMD AI后端网络基础设施和部分Azure服务中部署AMD Pensando数据处理单元（DPU）。
微软CEO Satya Nadella的表态很直接：“我们正在通过AMD Helios扩展Azure基础设施组合，为客户提供构建和运行下一代AI应用所需的性能、规模与选择。”对微软来说，增加AI算力来源、加速自研模型开发并持续扩大研发算力投入，这步棋的战略意义不言而喻。
Helios：AMD首款机架级AI系统
Helios是AMD推出的第一款机架级AI系统，也是目前英伟达Grace Blackwell和Vera Rubin系统最直接的竞争对手。它整合了AMD自研的GPU、CPU、网络芯片以及软件，每个计算托盘配备四块Instinct GPU，由单颗EPYC中央处理器驱动，每个托盘还搭载多达12块网络芯片——这些芯片基于AMD在2024年收购Pensando所获得的技术研发而来。
AMD数据中心业务负责人Forrest Norrod表示，Helios的核心竞争力在于“提供最佳总拥有成本和最低每令牌成本”，而且客户反馈已经印证了这一目标的实现。AMD CEO Lisa Su此前也提到，Helios在推理性能、内存带宽和内存能力方面，相比英伟达的机架级系统拥有“显著优势”。
不过，成本方面值得关注。市场研究机构Futurum Group估计，Helios的售价在500万至550万美元之间，高于该机构对英伟达第二代机架级系统Vera Rubin 350万至400万美元的估价。
客户阵营持续扩大，AMD加速抢占市场份额
微软加入Helios客户行列，让AMD的买家阵营进一步壮大。
在此之前，Meta已经宣布将随时间推移使用高达6吉瓦的AMD GPU，并率先在Helios机架上部署1吉瓦；OpenAI、Oracle以及印度最大IT企业塔塔咨询服务（Tata Consultancy Services）也相继作出了重大部署承诺。AMD表示，全球前十大AI公司中有八家正在其Instinct GPU上运行工作负载。
目前，英伟达在数据中心GPU市场的占有率超过95%，AMD约占4.5%。Futurum Group分析师Daniel Newman认为，AMD有望将市场份额提升至20%到25%，“而这意味着数千亿美元的营收规模”。
AMD方面给出的数据是：2026年第一季度数据中心业务营收同比增长57%，并计划从2027年起实现数百亿美元的数据中心AI营收，其中大部分将来自Helios。
长期合作深化，软件生态仍是关键变量
这次合作是AMD与微软长期伙伴关系的延续。AMD芯片长期为微软Surface PC和Xbox游戏主机提供动力；2024年，微软率先采用AMD MI300X GPU用于AI工作负载，同时微软也在数据中心部署了自研的Maia芯片。
报道援引分析人士指出，AMD在硬件层面已经与英伟达基本持平，但软件生态仍然是关键差距所在。Counterpoint Research分析师Neil Shah表示，AMD的Helios芯片在性能上“与英伟达GPU和CPU相当”，但“关键在于软件和优化”——英伟达凭借CUDA拥有更成熟、更庞大的生态系统。
Newman则提出了另一个核心问题：“AMD的胜出究竟源于技术领先，还是仅仅因为算力供应如此紧张，只要能造出来就有人买？”Helios早期部署的实际表现，将在很大程度上决定这一问题的答案。
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