今夜，利好来了！存储芯片，直线拉升
超微电脑业绩利好，新增订单超600亿美元，毛利率优于预期，股价暴涨超20%，带动存储芯片板块直线拉升，费城半导体指数转涨。科技股反弹，但AI热潮降温，市场关注资本支出可持续性。
【导读】超微电脑的业绩利好，带动科技股反弹
今晚的美股，走势有点意思。道指微涨，纳斯达克低开高走，标普500也跟着微涨。科技股集中的纳斯达克100，盘初一度跌了约0.7%，现在又转涨了。
费城半导体指数，从跌近2%，到目前涨超1%，变化很直观。
存储芯片板块，盘初一度集体大跌，随后股价持续攀升，截至发稿，除了SK海力士，都已转涨。
其他个股方面，戴尔科技暴涨10%，迈威尔科技、英伟达涨近3%。
今晚科技股的反弹，很大一部分原因跟超微电脑有关。这家服务器制造商股价暴涨超20%，直接带动了板块情绪。
消息面上，超微电脑公布初步业绩，本季度新增订单超过600亿美元，积压订单规模创下历史新高。随着AI算力需求增长，搭载英伟达芯片的服务器销量大幅上升。不过，在与竞争对手争夺市场的同时，公司也在努力控制成本，加快设备交付速度，扩大AI市场份额。
公司表示，截至6月30日的季度，毛利率预计在15%至17%之间，优于市场预期。这说明公司在销售利润率更高的产品方面有了进展。第四财季营收预计落在110亿美元至125亿美元指引区间的低端，分析师平均预期是118亿美元。这些新增订单“预计将在未来几个季度陆续交付”，对营收构成积极信号，也意味着超微电脑正在赢得更多合同。
眼下，市场也在等待谷歌母公司Alphabet的业绩，看看巨额投资能否带来明确回报。特斯拉和IBM也将于周三晚些时候发布财报。
布伦特原油一度突破每桶95美元，投资者担心油价上涨加剧通胀压力，债券收益率随之走高。
一个月前推动科技股创新高的AI热潮正在降温，市场对企业盈利的预期门槛已经非常高。追踪“科技七巨头”表现的一项指数，今年以来落后于标普500指数，对于过去四年引领市场上涨的组合来说，这很罕见。
瑞银全球财富管理首席投资办公室的乌尔里克·霍夫曼-伯查迪表示，投资者越来越关注AI相关资本支出的可持续性，尤其是在半导体板块此前强劲上涨后，近几周开始失去动能。她认为：“我们仍然看好AI的长期增长逻辑，但更倾向于在AI产业链上进行更加均衡的配置，包括半导体、硬件、大型科技公司，以及行业中相对防御性的领域。投资者也应确保投资组合不要过度集中于AI。”
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