TrendForce：AI 服务器支撑今年 Q3 存储器价格，消费端价格承受力达极限令涨幅收敛
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2026年第三季度，AI服务器需求持续支撑存储器价格，但消费端价格承受力已达极限。DRAM合约价季增13%-18%，NANDFlash季增10%-15%，涨幅较上季明显收敛。
7月3日，TrendForce集邦咨询发布了最新的存储器价格调查。简单来说，2026年第三季度，整个DRAM市场依然极度缺货，但事情正在起变化——消费级应用的需求开始下修，加上去年同期的基数已经很高，合约价虽然还在涨，但涨幅明显收敛了。从数据上看，预计这一季的季度环比增速在13%到18%之间。
再看NAND Flash这边，核心需求其实还是靠AI推理和数据中心建设撑着。但问题在于，合约价已经涨到了历史高位，消费端的客户在需求放缓的背景下，对价格的承受力已经逼近极限。所以，整体NAND Flash合约价预计季度环比增长10%到15%，和前几季相比，涨幅已经明显收窄了。
具体到各个细分市场，情况各有不同。
PC DRAM：第三季度，PC OEM厂商的库存回补需求会继续支撑采购，但随着笔记本整机库存进一步滚动到高成本原料，整机渠道价格全面上涨已经不可避免，这势必会影响全年出货量。原厂那边，虽然按照和PC OEM、模组厂约定的2026年供应量逐季交货，但问题是，原厂一直在把产能往服务器应用那边转移，PC DRAM的供应规模就这么被压缩了。
智能手机：第三季度，智能手机品牌为了平衡高企的LPDRAM成本，只能上调终端售价。但涨价对销售可不是什么好事。在生产计划和采购策略都趋于保守的前提下，LPDRAM的需求可能会进一步下滑。不过，原厂考虑到AI需求，正在重新调配产出比重，预计LPDRAM供给还是会很紧张，合约价上涨的趋势应该还能撑住。
显存：英伟达的RTX PRO 6000 Blackwell并没有像预期那样带起新一轮GDDR7的拉货潮，再加上笔记本整体出货量下修，对应的GDDR6和GDDR7需求都偏弱。但另一方面，原厂灵活地把产能转到了其他主流产品上，所以整体供给依然紧缺。结果就是，GDDR6和GDDR7的报价跟着主流DRAM一起涨。
客户端SSD：PC OEM厂上半年已经提前备了不少货，而且终端市场基本只靠商业机型撑场面，导致OEM整机库存偏高。这种情况下，他们接受新一轮涨价的意愿大幅降低。原厂为了出货顺畅，也开始策略性地调整报价态度，买卖双方进入拉锯状态，合约价涨幅自然被压缩了。
企业端SSD：买方这边，受CPU缺货和原厂扩大产能供应的影响，库存逐渐累积。原厂那边，随着英伟达Vera Rubin平台逐步出货，以及消费级需求不振，也在加强供给。不过，受内部DRAM产能短缺影响，小容量和高速度的产品供应依然吃紧，整体价格还是维持上涨态势。
最后说说智能手机的存储芯片。据报告信息，智能手机品牌厂在2026年上半年已经提前完成了大部分新机的生产和拉货。下半年，除了旗舰机型的UFS 4.0还有刚性升级需求，中低端产品的备货动能相当低迷。整体需求转弱，过去产能被严重压缩的eMMC和UFS，在第三季度反而显得供给相对充足。卖方的议价能力也受限于OEM追价能力减弱和需求疲软，导致eMMC和UFS的合约价涨势趋于平缓。
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