供应严重短缺！硬盘一天三个价 存储行业结构性增长或未见顶
存储行情回暖，硬盘价格一天内多次上涨。供应严重短缺是核心矛盾，AI驱动的结构性需求增长未见顶。半导体投资转化为产能周期漫长，HBM挤压通用存储产能，封测环节已满产，行业景气度持续。
先说说存储市场的最新动向。
华强北的存储行情开始回暖了。据中证金牛座消息，内存条和固态硬盘的价格都在往上走，三星、金士顿、闪迪这些大牌的产品价格纷纷上行。有华强北商户透露，一块三星990 Pro 1TB固态硬盘，拿货价已经涨到1400元，对外卖价则在1420元到1450元之间。与此同时，上海那边的数码城也不太平——澎湃新闻记者走访发现，有组装机商家直言，硬盘更是“早上一个价，下午、晚上一个价”。比如一款闪迪1TB的SSD硬盘，早上还标820元，到了晚上可能就蹿到860元。一天三个价，这节奏，比股票还刺激。
背后的逻辑是什么？野村证券在最新发布的报告中给出了一个判断：全球存储行业的核心矛盾，仍然是供应严重短缺，而AI驱动的结构性需求增长，远未见顶。报告直言不讳地说，近期投资者对供应过剩的担忧虽然情有可原，但明显过度了。市场的过激反应，反倒给存储板块提供了一个重新审视估值的时间窗口。更深层的原因是：从半导体投资到实际产能的转化周期极其漫长。韩国那边高达4800万亿韩元的投资计划，至少要5到10年才能变成真金白银的产能输出。而且，高利润的HBM（高带宽存储）正在疯狂挤压通用存储的产能，进一步加剧了供应短缺的局面。
据财联社主题库显示，相关上市公司中，东芯股份以存储为核心，同时向“存、算、联”一体化领域进行技术探索，致力于为客户提供多样化的芯片解决方案。而深科技作为国内高端存储芯片封测的龙头企业，具备精湛的多层堆叠封装工艺能力和测试软件开发能力。公司6月5日在互动平台表示，目前合肥封测处于满产状态。这从侧面印证了行业的景气度——产能吃紧，不只是上游原厂的事，封测环节也在全力运转。
（财联社）
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