三星与全球五大云巨头锁定长协单，短期无赴美发行ADR计划
三星与全球五大云巨头签订长期供货协议，预付款已收四分之一，另与五家AI客户谈判收尾。存储芯片供需紧张至2027年后，明年缺口扩大。NAND闪存也锁定核心客户。短期无赴美发行ADR计划。
7月30日，三星对外释放了一个挺关键的信号——AI服务的全面普及，正在让存储芯片的供需格局变得越发紧张。三星的判断是，这种供不应求的局面至少会持续到2027年之后，而且明年存储芯片的供需缺口会比今年进一步扩大。原因很简单：超大规模云厂商还在疯狂加码AI基础设施，服务器、固态硬盘（SSD）、高带宽内存（HBM）的需求只会越来越高。
为了稳住供货渠道，三星这几年在长期供货协议（LTA）上下了不少功夫。目前已经和全球五大头部数据中心客户正式签约，另外还有5家AI领域的大客户，协议谈判也进入了收尾阶段。行业里普遍猜测，这五家巨头很可能就是亚马逊云（AWS）、微软、谷歌、Meta、甲骨文这些全球科技大厂。
三星算了一笔账：如果全部新增签约都能落地，中长期的产能订单占比就能顺利达到60%～70%的目标。为了强化多年供货协议的约束力，三星在合约里设置了相当厚的大额预付款条款——目前已经收到了四分之一的预付资金，后续随着新签约推进，预付款总额还会进一步推高。另外，在NAND闪存业务上，三星也通过多年长单锁定了核心客户，算是把中长期的经营预期稳住了。
关于赴美发行美国存托凭证（ADR）这事，三星的表态也很明确：公司当前现金流创造能力稳定，暂时没有为了融资去发行ADR的计划；不过从中长期提升股东价值的角度来看，会把它作为备选方案持续评估。
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