开源证券：继续布局大模型、物理AI、核心AI应用、算力租赁
开源证券指出智谱GLM-5.2推理能力比肩国际顶尖模型，火山引擎大会聚焦AI应用，阿里推出具身智能大模型。国产模型性能逼近全球前沿，头部厂商进入融资与增长正循环，拉动算力、3D数据等需求。
先说几个关键点：6月23日，开源证券的研报抛出了一个让人不得不留意的判断——智谱GLM-5.2在推理能力上，已经是目前开源模型阵营里的顶级选手之一，多项核心指标追平甚至反超了Claude Opus 4.8和GPT-5.5。与此同时，火山引擎Force原动力大会也定档6月23到24日，地点在北京，内容从新品发布、技术主论坛，一路延伸到AI内容、Sendacne影视、AI应用、AI漫短剧等11个产品和13个行业分论坛，覆盖相当广。
物理AI这条赛道上，阿里巴巴千问大模型家族首次拿出了完整的具身智能大模型Qwen-Robot系列。国产模型的性能正在向全球顶尖水平逼近甚至实现局部超越，在世界模型、物理AI这些前沿方向上也在持续突破。头部模型厂商眼下正处于一个“大额融资+模型性能跃迁+Token/ARR高增+估值跃升”的正循环里，这个势头不仅会支撑他们自己的收入高速增长，也很可能进一步拉动上下游的算力、3D数据、垂直应用等需求水涨船高。沿着这个逻辑，后续围绕核心AI方向继续布局，依然是值得关注的策略。
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