机构：以传媒为代表的应用场景有望受益AI的托举
中外AI新势力估值持续攀升，AIAgent成为企业标配，传媒等应用场景受益。AIGC已从实验短片进入长片工业化阶段，传媒板块在内需与AI应用双驱动下迎来新机遇。
先说几个核心判断。
2026年6月，一份关于传媒行业与AI趋势的深度报告出炉。报告的核心观点，很值得拿出来聊聊。
中外AI新势力，估值水涨船高
先看海外这边。2026年6月左右，OpenAI和Anthropic这两家AI巨头，几乎同时拉开了IPO的序幕。OpenAI的最新估值已经摸到了8512亿美元（截至2026年4月），而Anthropic更夸张，直接冲到了9650亿美元（截至2026年5月）。值得注意的是，Anthropic的创始团队本就来自OpenAI，其推出的Claude系列模型，在产品和估值上都在持续升维。就在6月10日，Anthropic又放了个大招——推出了Claude Fable5和Claude Mythos5两款模型。其中Fable5面向普通用户开放，号称是目前公开可用能力最强的Claude模型，尤其在知识工作和视觉任务上，能直接转化为更实际的业务价值。而Mythos5则继续通过Project Glasswing项目，优先向网络安全防御方和基础设施提供商开放。这边刚更新完，市场自然就会盯着OpenAI在ChatGPT上会有什么后续迭代。
再把目光转回国内。深度求索（DeepSeek）在2026年5月28日拿下了国家大基金的领投，本轮融资后估值达到了550亿美元，这个数字直接让它坐上了中国AI大模型首轮融资规模冠军的宝座。可以说，无论是国内还是海外，AI新势力在一级市场的估值，都还在持续攀升。
2026年，AI Agent成了企业标配
回看每一次科技革命，硬件总是那个最先被敲响的门。从计算范式的革命，到存储范式的改变（电力、数据、算力、Token），再到网络范式的跃迁（迈向智能体互联网），硬件革新之后，媒介和技术迭代会驱动应用探索，进而重构商业模式。从2026年6月物理AI的热度，到AI眼镜（比如Rokid），再到具身智能（比如宇树科技）在资本市场的动作，都在暗示着新入口、新应用场景的到来。一个很典型的例子是，儒意电影作为首批接入微信AI生态的企业，开始借助Agent驱动观影全流程的智能化升级。这说明什么？AI Agent已经成为AI时代的核心载体，它不再只是一个处理信息的工具，而是变成了能够主动规划、理解环境的认知主体，正在成为企业的标配。对于传媒这类应用场景来说，受益于AI的托举，几乎是必然的。
AIGC板块：静待黑马效应
AI的叙事链条，从硬件到软件再到应用，最终受益的往往是最贴近人的那端——比如我们讨论的传媒。短期来看，AI内容领域似乎还有点“黑马缺席”的感觉，但大家都在自己的垂直领域里默默探索。比如恺英网络孵化的AI游戏公司极逸人工智能，推出了SooN；还和中手游合作，推出了GamePartner.AI。再看AI电影，已经从实验短片阶段，进入了长片工业化的落地阶段。当下中国院线已经通过了像《三星堆未来往事》这样的AI电影过审，这足以说明AIGC板块获得了自上而下的支持。接下来，就该关注AI内容的“黑马”能不能跑出来了——一旦出现，它很可能撬动整个传媒板块的市场热度。
投资要点
综合来看，传媒板块的机会可以从两个维度去把握。从内需端看，随着内容产品的新供给出现，有望重新点燃“暑假经济”这把火。值得关注的方向包括：电影院线、游戏电竞赛事、国漫板块（儒意电影、博纳影业、恺英网络、完美世界、顺网科技、奥飞娱乐、姚记科技、电魂网络、B站等），以及围绕小红书产业链的相关公司。
从AI应用端看，传媒板块有望持续受益于AI模型的开源、新AI产品的迭代、新势力AI企业估值的提升以及IPO的推进。在AIGC这条线上，可以持续跟踪的企业包括：恺英网络、蓝色光标、引力传媒、儒意电影、博纳影业、美图、B站、万咖壹联、汇量科技等。
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