聪明钱提前布局AI上游环节,部分基础材料成新宠
作者:慢热型
时间:2026-06-05
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AI算力投资向材料端延伸,MLCC跃升为AI服务器第三大成本项,电子布转向功能性材料。截至6月4日,MLCC与玻璃纤维指数年内涨幅均超100%,部分上游材料个股涨幅逾200%,公募基金经理已提前布局电子布、MLCC等基础材料板块。
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这轮AI算力投资的传导链条,正在往更上游的材料端延伸。MLCC在AI服务器物料清单里的位置,已经跃升到仅次于GPU和存储的第三大成本项了。而电子布这类传统的绝缘基材,如今也开始承担起功能性材料的新角色。看看Wind数据就知道这股热度有多明显——截至6月4日,MLCC指数和玻璃纤维指数年内涨幅双双突破100%,部分上游材料个股甚至走出了超过200%的涨幅。市场给出的信号很明确:一批公募基金经理已经沿着产业链向上渗透,提前在电子布和MLCC这些基础材料板块布下了棋子。

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