已经排产到2031年？芯片之后，AI开始疯抢燃气轮机
全球AI竞赛意外推高燃气轮机需求。数据中心耗电激增，电网亟需灵活稳定电源，燃气轮机因高效、快速响应成为关键补充。预计2025年全球需求达90-100GW，而年产能仅55-60GW，供需缺口显著，部分排产已至2031年。市场规模将从2024年201.2亿美元增至2030年259.8亿美元。供需紧张推动相关公司股价上涨，订单饱满。
当全球AI竞赛的焦点还集中在芯片与数据中心时，一股意料之外的需求浪潮，正悄然涌向一个传统而厚重的领域——燃气轮机。
一组数据揭示了市场的热度：2025年，全球燃气轮机需求量预计在90至100GW，而年产能仅为55至60GW，供需缺口高达30至40GW。更令人咋舌的是，部分国际主流机型的生产排期，已经排到了2031年。
这个长期扮演调峰与备用角色的“电力配角”，为何一夜之间成了被疯抢的香饽饽？
需求爆发，供需失衡至少延续到2030年
要理解这场热潮，得先搞清楚燃气轮机到底是什么。简单来说，它是一种将燃料化学能转化为旋转机械能的热力发动机，最终输出动力或电力。凭借高效率、快速启动、结构紧凑和低污染等优势，它在发电、交通和工业领域应用广泛，尤其在电力系统中，是调峰和分布式能源的关键角色。
而AI时代的到来，恰好放大了它的这些特质。海通国际证券的研报指出，随着数据中心耗电量激增，在能源转型的过渡期，电网对稳定、灵活电源的需求急剧上升。燃气轮机，恰恰是维持电力系统运营稳定与安全的重要补充。报告预测，全球燃气轮机市场规模将从2024年的201.2亿美元，以3.6%的年复合增长率增长至2030年的近259.8亿美元。
短期内的供需紧张，为行业打开了一个明确的窗口期。根据《2026燃气轮机产业发展白皮书》的预测，全球市场的这种供需失衡状态，至少将延续到2030年。
有公司股价4个多月涨95%，欧美市场“砸单”
资本市场的嗅觉最为敏锐。涉及燃气轮机业务的上市公司，近期股价表现亮眼。例如，杰瑞股份年初至今涨幅超过95%，中国动力涨幅接近80%，东方电气涨幅也接近60%。股价飙升的背后，是实实在在的订单。
杰瑞股份证券部工作人员透露，公司近期已获得北美数据中心客户的订单，未来销售重心将向需求旺盛的北美地区倾斜。他们证实，当前燃气轮机排产周期普遍拉长，产能紧张是行业共同现状。
中国动力在其年报中也印证了这一点：“国际主流燃气轮机厂商订单持续增长，部分机型排产至2031年。”并将此轮景气周期归因于国际能源需求提升，尤其是AI产业爆发对发电需求的拉动。
那么，这场突如其来的紧缺，根源何在？核心答案依然是供需错配。回顾此前，在全球数据中心需求尚未爆发时，电力供应相对宽松，燃气轮机更多被视为离网或备用方案，相关厂商自然没有预留太多产能。
华北电力大学燃气轮机研究中心主任赵奔的分析，则点出了更深层的驱动逻辑。当前需求的快速增长，主要源于欧美市场，尤其是北美订单的集中释放。这背后有两个关键推手：一是北美地区能源电力结构的调整，部分国家重新转向化石能源；二是AI算力中心的大规模建设。以天然气为燃料的燃气轮机，发电效率高、变工况响应快，完美契合了数据中心对电力供应稳定、高效的要求。这两股力量叠加，共同引爆了重型燃机的市场需求。赵奔预计，随着全球数智中心建设的推进，这一需求还将持续增长。
面对市场机遇，国内厂商也在积极布局。东方电气在近期业绩会上表示，全球市场需求增长带来了新的发展窗口，公司会全力争取，同时严格遵守国际规则。其自主研发的G50重型燃气轮机，已在国内获得订单并出口至哈萨克斯坦等地。公司未来将有序推进产能提升，以应对市场变化。
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