中芯国际：每个季度特殊存储的占比都高于上一季度
存储市场供需持续紧张，未见松动。人工智能发展超预期及库存累积是主因，专用存储器产能受挤压。中芯国际规划新增产能，利用工艺灵活性，仅需少量专用设备即可切换产线。现有逻辑产线满载，需依靠整体产能扩张调配。特殊存储器产能占比虽逐季提升，但需求增速仍快于产能爬坡，供不应。
近期，存储市场的供需动态成为业界关注的焦点。在5月15日的业绩说明会上，中芯国际给出了他们的观察：目前并未看到存储市场出现松动迹象。
背后的原因可能有两方面。一方面，人工智能产业的发展势头，或许比公司上一季度的预测更为迅猛；另一方面，存储中间环节的库存可能并未如预期般释放，反而在进一步累积——当然，这后一点更多是基于市场现象的推测，尚缺乏充分的数据支撑。
一个更确定的结构性变化正在发生。在中芯国际所处的市场领域，专用存储器的产能正持续受到挤压。不少原本生产这类存储器的IDM（整合元件制造）厂商，已经逐步退出了该领域的生产。这一收索，直接导致了通用存储和专用存储两个市场都呈现出供应紧张的格局。
面对这一市场机遇，中芯国际的应对策略清晰而务实。公司相关负责人透露，相关产能的建设已在规划之中。他们的优势在于工艺平台的灵活性：在开发专用存储器产能时，大约90%的设备与现有逻辑电路工艺是兼容的，只需新增约10%的专用设备，就能实现整条产线的功能切换。
然而，挑战也同样明确。当前，用于生产逻辑电路、MCU（微控制器）等产品的现有产线本身也已处于满载状态，无法直接“挪用”产能进行切换。因此，可行的路径是在整体产能扩张的基础上，逐步将一部分新增产能调配至特殊存储器的生产。
这项工作正在稳步推进。据悉，中芯国际特殊存储器的产能占比，正在逐季度提升。但即便如此，市场需求的增长速度依然超过了产能的爬坡速度，供不应求的状态仍在持续。这场关于产能的灵活调配与扩张，无疑是观察半导体制造企业如何响应市场快速变化的一个生动案例。
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